Varlıkları Yönetme Sanatı
Öncü Varlık, 2009 yılında İstanbul'da kurulmuş, yüksek net değerli bireyler ve kurumsal müşterilere odaklanan bir varlık yönetimi şirketidir. Kuruluşumuzdan bu yana temel felsefemiz değişmedi: Her müşterimizin varlığını kendi servetimiz gibi yönetmek.
Disiplinli yatırım yaklaşımımız, derinlemesine araştırma kapasitemiz ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışımızla 12.000'i aşkın müşteriye hizmet veriyoruz. Yönettiğimiz toplam varlık bugün 3.8 milyar Türk Lirası'nı aşmıştır.
Wealth management alanında Türkiye'de öncü konumda yer almak için teknoloji altyapımıza, insan kaynağımıza ve süreç yönetimimize sürekli yatırım yapıyoruz. Müşterilerimiz her zaman en iyi uygulamaların faydasını görmektedir.
Misyonumuz
Müşterilerimizin finansal geleceğini güvence altına almak için en yüksek standartlarda varlık yönetimi hizmetleri sunmak. Şeffaflık, güven ve uzmanlık temelinde uzun soluklu ilişkiler kurmak.
Vizyonumuz
Türkiye'nin en güvenilir ve en kapsamlı bağımsız varlık yönetimi firması olmak. Küresel standartları yerel uzmanlıkla birleştirerek müşterilerimize rakipsiz değer yaratmak.
Değerlerimiz
Bütünlük, şeffaflık, müşteri odaklılık ve mükemmellik arayışı. Her karar müşteri menfaatini esas alır. Çıkar çatışmalarından uzak, bağımsız bir perspektifle hizmet veririz.
SPK Lisanslı
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı yatırım danışmanlığı yetki belgesi
ISO 27001
Uluslararası bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikası
TSPB Üyesi
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği aktif üyesi
CFA Sertifikalı
Ekibimizin %70'i CFA veya CFP sertifika sahibi
Uzman Kadromuz
Finans, hukuk, vergi ve varlık yönetimi alanlarında derin uzmanlığa sahip interdisipliner ekibimiz.
Burak Karahan
22 yıllık varlık yönetimi deneyimi. Eski Goldman Sachs Türkiye portföy yöneticisi. CFA charterholder.
Gül Demirci
19 yıllık UHNW müşteri deneyimi. CFP sertifikalı. Miras planlaması ve vergi optimizasyonu uzmanı.
Tarık Aydın
16 yıllık kurumsal portföy yönetimi. FRM sertifikalı. Alternatif yatırımlar uzmanı.
Lale Şener
14 yıllık gayrimenkul değerleme ve portföy yönetimi deneyimi. RICS üyesi.